كن الخبراء الموثوقين الذين يلجأ إليهم الأشخاص لاتخاذ القرارات المالية المهمة.
من خلال مشاركة خبرتك، ستمكن عملائك من تحقيق أهدافهم المالية وإحداث فرق حقيقي من خلال القيام بذلك. ستستخدم أحدث البرامج المالية وستتعاون مع زملائك في مشروع استشاري لعميل حقيقي، حيث يتم تدريسه على يد محترفين ذوي خبرة. تعني هذه الدروس والارتباطات الأساسية أنك ستتمكن من الدخول إلى مكان العمل بثقة.
هذه الدورة عبارة عن مؤهل معتمد من ASIC ويشكل جزءًا من متطلبات أن تصبح مستشارًا ماليًا.
ماذا ستتعلم؟
- الضرائب: فهم المبادئ الرئيسية لقضايا ومفاهيم التخطيط الضريبي.
- مبادئ التخطيط المالي: يفحص إدارة ممارسات التخطيط المالي ويضع بيان نصيحة استنادًا إلى الخصائص والمتطلبات الفريدة للعملاء.
- العلاقات الأخلاقية مع العملاء: تعرف على المبادئ الأخلاقية الأساسية، والمشكلات الأخلاقية الرئيسية التي تمت مواجهتها، وموارد دعم السلوك الأخلاقي المتاحة، في ممارسة خدمات التخطيط المالي الاحترافية.
- تخطيط الاستثمار: اكتساب المعرفة بالنظام المالي والهيئات التنظيمية المختلفة والمشاركين الرئيسيين والمخاطر المحتملة في الأسواق المالية.
- التقاعد والتخطيط العقاري: تعرف على التخطيط للتقاعد مع التركيز بشكل خاص على صناعة التقاعد والتخطيط العقاري.
- إدارة المخاطر المالية الشخصية: اكتساب فهم لطبيعة انتشار المخاطر الصرفة على الفرد والمجتمع.
