نظرة عامة على الدورة
غيّر عادات عملائك المالية أكثر من حياتهم
مع حصولك على شهادة في التخطيط المالي، ستصبح من الخبراء الموثوقين الذين يلجأ إليهم الأشخاص للحصول على النصائح المهمة طوال حياتهم. من خلال مشاركة خبرتك، ستمكن عملائك من الوصول إلى أهدافهم المالية وإحداث فرق حقيقي من خلال القيام بذلك.
ستستخدم أحدث البرامج المالية وتتعاون مع زملائك في مشروع استشاري لعميل حقيقي، حيث يتم التدريس على يد محترفين ذوي خبرة، مما يعني أنك ستكون قادرًا على الدخول إلى مكان العمل بثقة.
تحميل الكتيب ما ستتعلمه
الضرائب: فهم المبادئ الرئيسية لقضايا ومفاهيم التخطيط الضريبي.
مبادئ التخطيط المالي: يدرس إدارة ممارسات التخطيط المالي ويضع بيان النصيحة بناءً على الخصائص والمتطلبات الفريدة للعملاء.
العلاقات الأخلاقية مع العملاء: تعرف على المبادئ الأخلاقية الأساسية، والقضايا الأخلاقية الرئيسية التي تمت مواجهتها، وموارد دعم السلوك الأخلاقي المتاحة، في ممارسة خدمات التخطيط المالي الاحترافية.
تخطيط الاستثمار: اكتساب المعرفة بالنظام المالي والهيئات التنظيمية المختلفة والمشاركين الرئيسيين والمخاطر المحتملة في الأسواق المالية.
التقاعد والتخطيط العقاري: تعرف على التخطيط للتقاعد مع التركيز بشكل خاص على صناعة التقاعد والتخطيط العقاري.
إدارة المخاطر المالية الشخصية: اكتساب فهم لطبيعة انتشار المخاطر الصرفة على الفرد والمجتمع.